Finanz- und
Vermögensberatung 2009

im Private Banking und Wealth Management
Financial- und Estate Planning

Fachkonferenz am 10. Juni 2009 in Frankfurt am Main

 

Unter dem Motto "Portfoliostrategien prüfen, Kundenvertrauen sichern, Investmentchancen nutzen" fand bereits zum vierten Mal die Fachkonferenz "Finanz- und Vermögensberatung" im Hause der Frankfurt School statt, auf der die Gäste die Gelegenheit nutzten, sich in Fachvorträgen über effiziente Instrumente und innovative Konzepte der ganzheitlichen und professionellen Finanz- und Vermögensberatung zu informieren. In zwei parallelen Vortragsreihen gingen ausgewiesene Experten auf folgende Schwerpunkte ein:

  • Finanz- und Anlagemärkte 2009/2010
  • Portfoliogestaltung & Assets
  • Marketing- und Vertriebsstrategien
  • Steuern und Recht
Die Veranstaltung bot Praktikern und Strategen im Kundensegment "Private Banking und Wealth Management" konkretes Wissen für die direkte Umsetzung in der täglichen Arbeit und bildete ein Forum für den Austausch mit Experten der Branche. In einer parallel stattfindenden Ausstellung konnten sich die Teilnehmer über aktuelle Beratungstechnologien, Betreuungskonzepte und Anlageideen informieren.


Fachvorträge zu den Themen:
Finanz- und Anlagemärkte 2009/2010: Auf welche Entwicklungen und Szenarien müssen Sie vorbereitet sein – Aktuelle Einschätzungen ausgewiesener Experten
Portfoliogestaltung & Assets: Welche Anlagestrategien und Investments bewähren sich auch in Krisenzeiten – Gestaltungsempfehlungen für die Portfoliosteuerung
Marketing- und Vertriebsstrategien: Wie positionieren Sie sich erfolgreich im Markt für Private Banking und Wealth Management – Innovative Konzepte für Banken und Finanzdienstleister
Steuern und Recht: Besteuerung von Kapitalanlagen und Vermögensnachfolgen


Zu den Fachreferenten gehörten u. a.:
Prof. Dr. Max Otte, Geschäftsführender Gesellschafter, IFVE Institut für Vermögensentwicklung
Wolfgang Richter, Rechtsanwalt und Steuerberater, RP Richter & Partner
Prof. Dr. Markus Rudolf, Dresdner Bank Chair of Finance, WHU – Otto Beisheim School of Management
Matthias Wesseling, Niederlassungsleiter, Delbrück Bethmann Maffei AG
Michael Winker, CFA, Director Portfolio Management, Feri Institutional Advisors GmbH


Die Fachkonferenz richtete sich an:
Fach- und Führungskräfte im Private Banking und Wealth Management der Kreditinstitute
Financial Planner, Estate Planner, Financial Consultants
Vermögensverwalter und unabhängige Finanz- und Vermögensberater
Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt Vermögensgestaltungs- und Nachfolgeberatung


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